עבודה עם הלקוחות שלך

הוסף לקוח

1. פתח את לקוחות ולחץ על לקוח חדש.
2. מלאו את השם הפרטי, שם המשפחה, האימייל והטלפון.
3. לחצו על הוספת לקוח. אם מספר הטלפון כבר שייך למישהו, תישאלו אם זה אותו אדם.

חפש ומיין

• חיפוש לפי שם, אימייל או טלפון.
• המסנן מציג מי הגיע מהאתר, מי הזמין תור ומי הוספתם ידנית, וכן מי יש לו תור קרוב.
• כל עמודה ניתנת למיון. הרשימה מציגה 50 אנשים בכל פעם - לחצו על הצגת עוד לשאר.

כרטיס לקוח

• פרטים, הודעות, אימיילים, הערות ותורים נמצאים בלשוניות נפרדות.
• פנייה מהאתר שלך מופיעה תחת הודעות.
• ההערות פרטיות ורק הכותב שלהן יכול לשנות אותן.
• בקשת ביקורת (בתפריט ה-... של הכרטיס) שולחת מכתב אחד שמבקש ביקורת. נדרש קישור הביקורות בהגדרות -> פרטי העסק (היכן אנשים משאירים לכם ביקורות).
• כל אדם מתבקש עד פעמיים, בהפרש של לפחות 90 יום, ולעולם לא אחרי שביטל הרשמה.

אימיילים שנשלחו ללקוח

• הלשונית אימיילים בכרטיס מציגה כל מכתב שנשלח לאדם הזה בשמך: חשבוניות ותזכורות, אישורי הזמנה, שינויים, ביטולים ותזכורות, קבלות תשלום, בקשות לביקורת ותשובות העוזר שלך.
• כל שורה מציגה את הנושא, הסוג, נשלח או לא נשלח, הכתובת והתאריך. לחצו על הצגת מכתב כדי לקרוא אותו כפי שהלקוח קיבל אותו.
• נשלח פירושו ששרת הדואר קיבל את המכתב. זה לא מעיד אם הלקוח פתח אותו או אם הוא הגיע לספאם.
• לא נשלח מציג את הסיבה. עבור חשבונית או מכתב הזמנה לחץ על שלח שוב - המכתב נבנה מחדש עם הפרטים העדכניים. חשבונית ששולמה, פגישה שחלפה או מכתב שהוחלף בחדש יותר לא נשלחים שוב.
• שאלו את העוזר שלכם "האם אנה קיבלה את אישור התור שלה?" - הוא קורא מאותה רשימה.

השדות שלכם

• לחצו על כפתור שדות מותאמים ליד החיפוש כדי לראות את השדות שלכם. לחצו על הוספת שדה, תנו לו תווית ובחרו סוג: טקסט קצר, טקסט ארוך, רשימה נפתחת, תיבות סימון, כפתורי בחירה, תאריך או מספר.
• רשימה נפתחת, תיבות סימון וכפתורי רדיו דורשים אפשרויות - כתבו אותן אחת בכל שורה. תיבות סימון מאפשרות לסמן כמה אפשרויות עבור לקוח אחד.
• כל שדה מוצג בלשונית הפרטים של כל כרטיס. לחצו על הערך כדי למלא או לשנות אותו.
• לחצו על עריכה ליד שדה כדי לשנות את שמו, את הסוג שלו או להסיר אותו. הסרת שדה רק מסתירה אותו: מה שהלקוחות הזינו בו נשאר שמור.
• סמן הצג ברשימת הלקוחות כדי לראות שדה כעמודה שניתן למיין לפיה. עד שני שדות יכולים להיות עמודות.
• כדי למצוא אנשים לפי שדה, פתח את כפתור הסינון ו-השדות שלך: בחר אפשרויות, טווח תאריכים או מספרים, טקסט שהוא מכיל, או מלא / ריק. המסנן מוצג מעל הרשימה ומוסר באמצעות ה-x שלו.
• אפשר גם לבקש מהעוזר שלכם, למשל "הוסף שדה יום הולדת" או "קבע את התוכנית של אנה ל-Premium".

הרבה בבת אחת

• סמן שורות, או בחר הכל, ואז בחר בקש ביקורת, ייצוא או מחיקה.
• ייצוא שומר קובץ CSV עם הפרטים של כל אדם, השדות שלך (עמודה לכל אחד) וההודעה האחרונה שלו. הערות לא נכללות בו.
• לקוח שנמחק לא ניתן להחזיר.

ייבוא מקובץ

1. לחצו על סמל ההעלאה ליד הסינון. בחרו קובץ CSV, Excel ‏(.xlsx), JSON או vCard - עד 10 קבצים ו-4MB להעלאה, 2000 אנשים לייבוא.
2. עמודות מזוהות לפי השמות שלהן: שם פרטי, שם משפחה (או עמודת שם אחת), אימייל, טלפון - באנגלית, רוסית, אוקראינית, עברית ושפות נוספות - ושמות השדות שלך. קובץ שייצאת כאן חוזר פנימה כפי שהוא.
3. כל אדם זקוק לאימייל או טלפון. מספר טלפון ללא קידומת מדינה מקבל את מדינת העסק שלך.
4. לפני ששומרים משהו אתם רואים מה יקרה: כמה חדשים, כמה כבר קיימים, אילו שורות דולגו ולמה, ואילו עמודות לא זוהו. לחצו על ייבוא כדי לשמור.
5. אנשים שכבר קיימים במערכת (אותו אימייל, או אותו טלפון כשאין אימייל) לא משוכפלים: רק הפרטים הריקים שלהם מתמלאים, שום דבר לא נדרס.
6. קובץ שגוי? לחץ על בטל ייבוא זה באותו חלון, תוך 7 ימים. הפעולה מסירה רק את האנשים שהייבוא הזה הוסיף, ורק כל עוד אין להם הודעות, הערות, הזמנות או חשבוניות.