Работайте с клиентами

Добавить клиента

1. Откройте «Клиенты» и нажмите «Новый клиент».
2. Укажите имя, фамилию, email и телефон.
3. Нажмите «Добавить клиента». Если такой номер телефона уже есть, вас спросят, не тот же ли это человек.

Поиск и сортировка

• Поиск по имени, email или телефону.
• Фильтр показывает, кто пришёл с сайта, кто записался сам, а кого добавили вручную, а также у кого есть предстоящая запись.
• Сортировка работает по каждому столбцу. Список показывает 50 человек за раз - нажмите «Показать ещё», чтобы увидеть остальных.

Карточка клиента

• Данные, Сообщения, Письма, Заметки и Записи находятся на отдельных вкладках.
• Обращение с вашего сайта появляется во вкладке «Сообщения».
• Заметки видны только их автору, и только он может их изменить.
• «Попросить отзыв» (в меню ... карточки) отправляет одно письмо с просьбой оставить отзыв. Для этого в Настройках -> Данные компании нужна ссылка на отзывы (Где вас можно оценить).
• Одному человеку отправляют не больше 2 таких писем с интервалом минимум 90 дней, и никогда - после того, как он отписался.

Письма, отправленные клиенту

• Вкладка «Письма» в карточке показывает все письма, отправленные этому человеку от вашего имени: счета и напоминания о них, подтверждения записи, изменения, отмены и напоминания о записи, квитанции об оплате, запросы отзывов и ответы вашего ассистента.
• В каждой строке указаны тема, тип, статус «Отправлено» или «Не отправлено», адрес и дата. Нажмите «Показать письмо», чтобы прочитать его так же, как получил клиент.
• «Отправлено» значит, что почтовый сервер принял письмо. Это не говорит о том, открыл ли его клиент и не попало ли оно в спам.
• «Не отправлено» показывает причину. Для счёта или письма о записи нажмите «Отправить снова» - письмо соберут заново с текущими данными. Оплаченный счёт, прошедшая запись или письмо, заменённое более новым, повторно не отправляются.
• Спросите своего ассистента «Анна получила подтверждение записи?» - он читает тот же список.

Ваши собственные поля

• Нажмите кнопку «Доп. поля» рядом с поиском, чтобы увидеть свои поля. Нажмите «Добавить поле», задайте название и выберите тип: короткий текст, длинный текст, список, флажки, переключатели, дата или число.
• Для выпадающего списка, флажков и переключателей нужны варианты - укажите их по одному в строке. Флажки позволяют отметить сразу несколько вариантов для одного клиента.
• Каждое поле отображается на вкладке «Данные» в карточке клиента. Нажмите на значение, чтобы заполнить или изменить его.
• Нажмите «Изменить» рядом с полем, чтобы переименовать его, сменить тип или удалить. Удаление поля скрывает его: данные клиентов, которые в нём были, сохраняются.
• Отметьте «Показывать в списке клиентов», чтобы поле стало столбцом, по которому можно сортировать. Столбцами могут быть не больше двух полей.
• Чтобы найти людей по полю, откройте кнопку «Фильтр» и раздел «Ваши поля»: выберите варианты, диапазон дат или чисел, текст, который должно содержать поле, или статус «Заполнено» / «Пусто». Фильтр отображается над списком, убрать его можно крестиком.
• Можно также попросить ассистента, например: «Добавь поле Дата рождения» или «Поставь Анне план Premium».

Сразу несколько

• Отметьте строки или нажмите «Выбрать все», затем выберите «Попросить отзыв», «Экспорт» или «Удалить».
• Экспорт сохраняет CSV-файл с данными каждого человека, вашими полями (каждое в своём столбце) и его последним сообщением. Заметок в файле нет.
• Удалённого клиента нельзя восстановить.

Импорт из файла

1. Нажмите значок загрузки рядом с «Фильтр». Выберите файл CSV, Excel (.xlsx), JSON или vCard - не более 10 файлов и 4 МБ на загрузку, 2000 человек за импорт.
2. Столбцы распознаются по названиям: Имя, Фамилия (или один столбец «Имя»), Email, Телефон - на русском, английском, украинском, иврите и других языках - а также по названиям ваших собственных полей. Файл, экспортированный отсюда, импортируется обратно без изменений.
3. У каждого человека должен быть email или телефон. Телефону без кода страны присваивается код страны вашего бизнеса.
4. Перед сохранением вы увидите, что произойдёт: сколько записей новые, сколько уже есть, какие строки будут пропущены и почему, а также какие столбцы не распознаны. Нажмите «Импортировать», чтобы сохранить.
5. Люди, которые уже есть в базе (с тем же email или, если email нет, с тем же телефоном), не дублируются: заполняются только их пустые поля, ничего не перезаписывается.
6. Не тот файл? В течение 7 дней нажмите «Отменить этот импорт» в том же окне. Это удалит только людей, добавленных этим импортом, и только если у них нет сообщений, заметок, записей или счетов.